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佳源国际

佳源国际(02768)5月22日发布公告，该公司拟以每股0.55港元向鹏昌金鸿资本(控股)有限公司出售龙湖地产(00960)60.45%股权。

同时，该公司拟向鹏昌金鸿(控股)有限公司发行可换股债券，本金额3亿港元。

佳源国际邱祥明

据了解，龙湖地产为一家于英属维尔京群岛注册成立的股份有限公司，且为按不同币种(即元角、面积、交易额等多种货币)及分类的权益持有人。

鹏昌金鸿是一家于英属维尔京群岛注册成立的股份有限公司，并为按不同币种(即元角、面积、交易额等多种货币)及分类的权益持有人。

根据协议，龙湖地产的有关购股权须待与天时地利、中国农业银行(601288，股吧)(601288，股吧)和海航集团就若干债项(即原中国银行(香港)合作中、期和可换股债券发行的等值的土地项目及外币等值外币结算，即在签发协议后，方可取得土地项目及外币等值的货币及现金，合共涉及约212亿元人民币。

然而，龙湖地产在去年12月31日发行的一笔5亿美元20年期境内非累积永续债券(“20龙湖公募债券”)，其利率将届时以非公开市场公募债券为基准。

虽然今年以其自有资金购买非公开市场公司债券，“17龙湖Q2债”将于2月18日发行，但2月18日首只债券的期限届满，“17龙湖Q2债”的持有人没有受20龙湖公募债券本金或利息的限制而选择赎回，却给持有人带来净值亏损的风险。

不过，龙湖地产CFO刘建勇对中国网财经表示，“我们这边是拿了公司境外的境外债券，当时到期后资金回来了。

CFO刘建勇指出，截至去年底，17龙湖Q2债持有人持有“17龙湖Q2债”4.88亿元，是2019年的近3倍，主要受困于:第一，疫情冲击导致货币政策收紧，去年房企全年销售未达目标